Lily na zaproszenie Wielkiego Mistrza Luthiana wyrusza w długą drogę z Vessy do klasztoru w Vams, gdzie ma objąć posadę zielarki. Podczas podróży towarzyszą jej tajemniczy mag i trupa wędrownych aktorów. Dziewczyna stopniowo zaczyna odkrywać drzemiącą w niej moc. Okazuje się, że jej źródłem jest magia, o której nie uczą w Akademii.
Talisar jako najmłodszy syn króla, bez szans na sukcesję, zostaje oddany do Zakonu Nehebe, gdzie kształci się i dorasta. Zakonna codzienność go nuży i chłopak staje się coraz bardziej przygnębiony wizją spędzenia życia w klasztornych murach. Jedynym pocieszeniem są przyjaciele, którzy razem z nim przeżywają trudy nowicjatu.
Z Atrem – kraju, w którym wszelkie przejawy magii są brutalnie tępione, a fanatyczni wyznawcy Jedynego Boga są skłonni skąpać świat we krwi – nadciąga zagrożenie dla całego Królestwa Sargetii. By je uratować, trzeba będzie poświęcić wszystko.